其他孩子也想练武，冒牌周侗的孙女周遥当了他们的教头。
它偶然结识了美丽的酒吧驻唱歌手露西（VanessaParadis配音），高手由此得名弗兰卡。而另一方面，中字贪心的警察局长却想消灭怪物以壮大自己的威信。
为了保护弗兰卡，冒牌埃米尔、罗尔和露西通力合作……。而事实上，高手这只跳蚤温柔无辜，有着一颗纯洁的心。电影院放映员埃米尔（SébastienDesjours配音）和他的朋友罗尔（GadElmaleh配音）来到某科学家的实验室送货，中字科学家恰好不在，中字两个人胡乱动实验室的药品，结果引发大混乱，更令一只小跳蚤巨大化，变成恐怖的大怪物。
弗兰卡具有令人惊叹的音乐天赋，冒牌它和露西的演出得到人们的欢迎为了不被关进大牢惨遭被强暴的命运，高手西蒙踏上了逃亡的旅途。
就这样，中字西蒙摇身一变，成为了打算抢银行的劫匪。
西蒙（史蒂夫·库根SteveCoogan饰）是一个整日里循规蹈矩按部就班的公务员，冒牌他喜欢有秩序的生活，但上帝似乎并不愿意成全他的愿望。风情万种的女演员王菁菁（范冰冰饰）迷上了杰夫，高手经过一番倒追攻势，杰夫最终拜倒在她的石榴裙下
一场对战之后，中字却阴差阳错的，康森贵的魔法却被转移到了自己学生陈美斯（吴千语饰）身上。美斯在凌枫（吴尊饰）的帮助下，冒牌找出了金系魔法师查理（松明饰）的所在，并一同前往准备保护查理免受毕野武的侵害。
一天，高手由于名为毕野武（吴京饰）的火系魔法师想通过收集五行魔法，回到过去，找到康森贵，想夺取他的法力。随着毕野武不断挑战各系魔法师，中字他收集的五行能量就差美斯身上的水系能力和金系能量。
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