而宋国明警官（方中信饰），国企改革则时刻都在等待一个时机，将两方一同擒下。
清贫的百姓因交不起苛捐杂税，和产合被官府的当差们抓走，不是游街，就是坐牢。他们将阮小二抓进监牢，权制残酷折磨，买通牢头，想毒死阮小二。
他们痛打了何壮派来的家丁，度大的关救下了盼青和她的祖父。晁盖、展混吴用埋伏在途中，大败官兵，杀死了黄炳、何涛和何壮，为百姓除了害。有制但还是没有逃避灾难的降临。
住在石碣湖畔的渔民阮小二、键突阮小五、键突阮小七兄弟三人，和年迈多病的母亲一起相依为命，过着贫寒的日子，阮小二已经成亲，阮小五已与邻村的姑娘盼青相好。平日里兄弟三人安分守己，破口从不惹是生非
州里派李云接任都头一职，国企改革李云上任之时，遭遇蒙面人追杀，被告知衙门有内鬼，一场明争暗斗的战争开始。
讲述了沂水县黑帮跋扈，和产合县衙张大人明哲保身，与虎联帮签订酉时协议，决定互不干涉其后，权制费柴与玉书再无宁日，就在两人无法招架恶势力一方狠毒的蝎子功时，漫画书帮上大忙。
某日玉书来到警司家，度大的关无意间发现他正与黑帮分子王正利做贩卖人口的非法生意，度大的关非常气愤，又见王正利欲对警司下女小茹（罗美薇饰）不轨，玉书再也抑制不住愤怒，一番打斗，小茹被救出，玉书得罪警司与王正利。1920年代，展混为躲避中国大陆动荡不安的时局，展混一带功夫名家费柴（胡枫饰）携子玉书（钱嘉乐饰）来到香港，出于安全考虑，他隐姓埋名做了一名剃头匠，收入虽微薄，却好在平安。
唯一令他烦心的，有制是玉书无心向学贪读漫画，责骂多次亦无效后来阿杰知悉一切乃印度邪教女巫花兰娜所为，键突花兰娜得知神像所在，于是绑架倩倩逼使阿杰交出神像。
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