哪知道跑车上竟然装有毒品，尼日詹姆士的这一举动令他遭到了黑帮的追杀，他和邦德陷入了死亡的阴影之中。
利亚中文名两个保镖赛事之后狮王落荒而去，油田只得冲仍留在现场替各人急救，Carmen也因此而对他留下深刻印象。
赛车再次造成人群伤亡，遭受冲的好友博士（黄秋生）也因此而车毁人亡，迫使冲决定要用自己的方法去对付狮王。于是狮王提议冲来一次世纪之战，武装背后却原来是Michael设下陷阱。故事的主人翁赵志冲（张智霖）是一个爱车如命的赛车手，袭击在碰上死对头狮王（吴国敬）的当晚，袭击决定作一比赛并以Carmen（李丽珍）为赌本，可惜却因技术故障造成伤亡。
深夜的九龙湾是飞车手最爱流连的地方，尼日皆因喜欢赛车的都喜在此聚集，以飞车为乐。Michael（魏俊杰）乃反飞车组督察，利亚决意要打击非法赛车，并要求狮王做线人好打击冲等人
艳芳将嘉乐视作恩人，油田欲将大女儿许配给他，谁知大女儿心另有所属。
嘉乐决定苦练真功夫，遭受得到一位蒙面黑衣人的暗中传教，武功突飞猛进，令人刮目相看，赢得小女儿嘉雯的芳心。其原因也是不堪生活的困苦，武装井伊家老（三国连太郎饰）出面。
袭击几个月以后又有一名叫津云半四郎（仲代达矢饰）的老浪人前来要求借井伊家宝地切腹自杀。一天井伊家来了一位名叫千千岩求女的浪人，尼日他也提出相同要求，家臣决定将计就计，让他切腹，结果千千岩求女在极度痛苦中咬舌死去
武松回家后得知了哥哥的死讯，利亚他发誓一定要为哥哥报仇。武松（盖叫天饰）在景阳冈打死老虎为民除害之后成为了英雄，油田受到了游街三日的隆重待遇，油田在游街的过程中，武松意外的和自己的弟弟武大郎重逢了。
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