前警官天民（古天乐饰）在纸醉金迷的香港城开着一家小酒吧，煤亮这夜，大陆女孩小云（佟丽娅饰）在酒吧里孤身一人，愁容满面地喝闷酒。
国际安全局的王尚恩（安志杰饰）率万飞（周杰伦饰）等部下远赴约旦，猴年押送制造天花病毒变体的科学家肯纳，猴年岂料王尚恩叛变将肯纳劫走，万飞头部受重伤，他同队中的心上人也在这次任务中身亡。因为分属不同阵营，煤亮兄弟只得拳脚相见……。
三个月后，猴年王尚恩等人研制的病毒造成一艘货船上的人们尽数死亡，而他此时准备贩卖疫苗谋取暴利。为了完成母亲心愿，煤亮万飞前往吉隆坡寻找哥哥万阳（谢霆锋饰）为了完成母亲心愿，猴年万飞前往吉隆坡寻找哥哥万阳（谢霆锋饰）。
国际安全局的王尚恩（安志杰饰）率万飞（周杰伦饰）等部下远赴约旦，煤亮押送制造天花病毒变体的科学家肯纳，煤亮岂料王尚恩叛变将肯纳劫走，万飞头部受重伤，他同队中的心上人也在这次任务中身亡后来小兰被番王掳走，猴年卖去妓院，猴年并遇上为了做论文而去妓院做研究的蓓妮(十三妹)，罗莉欲救小兰，但不果，却被蓓莉所救，罗莉后来找秦武一起对付番王，营救小兰，另一方面，蓓莉也为了救小兰而身受重伤，结果罗莉二人，一起将番王击退，救出小兰，而蓓莉亦终于完成了论文，顿悟灵与欲的道理。
番王、煤亮海霸、华老大是庙街的暴徒，专门贩卖人口，为利益之争，海霸被自己人阿杨谋害，死于非命，并遗下二女罗莉及小兰
挺身而出的GUTS-SELECT、猴年前来驰援的泽塔奥特曼还有身处战斗中心的特利迦奥特曼的面前出现的是……浑身散发着不祥之气的影之继承者——邪恶特利迦的身姿。李菁被逼无奈，煤亮找李上大联手剪除古马。
美顺从古马口中得知，猴年近几天将有大批无辜同胞被运往哈尔滨供做细菌实验。一名日本记者在舞厅侮辱舞女遭到李上大的教训，煤亮李菁非常感激，忙备酒款待。
奉天的街道上，猴年日本浪人凌辱百姓，被一位叫李上大的壮汉打得跪地求饶。古马举刀刺向李上大，煤亮被李上大飞脚将战刀反踢进古马腹中。
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