当大军阀听闻美人潭的传说后，张矿治亏前来寻求仪式实现梦想。
林思齐的爱人笙歌被妖道的柳怀寒所杀，集团复仇心切的林思齐希望得到叶小光的帮助，集团并承诺可以治好他妹妹的病，叶小光为了唤醒妹妹答应帮林思齐复仇。当叶小光和林思齐以为风波已经平息的时候，困境更大的危机正在向他们逼近。
两人没有想到的是，有退有进这场跨越三界的混战打破了宇宙间的平衡，唤醒了因与柳怀寒跨界相爱而被封禁在天界监狱里的程天。小铁甲的主人是来自仙界的林思齐，张矿治亏叶小光是林思齐在凡间的分身毒枭之一李兆基谎称自己重伤身亡的消息在整个城市掀起了轩然大波，集团原本以为毒枭基哥死了，集团毒品的供应量会有所减少，没想到吸食毒品的人越来越多。
这一天派出所民警张伟仁和李根尚在执勤巡逻时发现了吸毒可疑人员，困境通过审讯调查，困境抽丝剥茧，最终矛头指向已经死亡的毒枭李兆基和他的干儿子全子，面对这个毒品遍地开花的城市，警察选择迎难而上与各贩毒团伙展开了一场殊死搏斗......逃亡途中他辗转联系到昔日战友，有退有进并寻求他们的协助，有退有进却也因此发现追杀行动里暗藏着不为人知的祕密，而现在，唯有找出追杀他的幕后主使，才能给他一条生路……。
国际特种部队间谍吉姆（西恩·潘SeanPenn饰），张矿治亏为了他的爱人而想要退出组织，张矿治亏但天不从人愿，就在他完成最后一项任务时，为了确保自身安全与公司利益，他必须要人间蒸发匿身他处，与心爱的人从此分开。
离开组织在欧洲流亡多年后，集团吉姆以为能够脱离危险，就此过着平静的生活。大内高手卓天雄装成瞎子暗中为周威信把关，困境双刀还是不慎落入萧中慧、袁冠南和任飞燕、林玉龙这对夫妇的手里。
原来萧半和原是为歼杀满清皇帝，有退有进潜入宫中，净身当了太监。张矿治亏后来「太岳四侠」阴差阳错地将卓天雄缴获。
萧半和与众寿客逃至一座荒山外，集团揭露了自己并非萧中慧父亲的事实。困境萧半和此刻也将鸳鸯刀的秘密揭秘……。
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